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继2009年11月h股上市、2010年9月次级债发行后,民生银行(600016)董事会决定以每股4.57元的价格向7家公司非公开发行a股,预计融资不超过214.79亿元。史玉柱、刘永浩和卢志强分别投资65亿元、30亿元和22亿元,占融资额的一半以上。
民生向七大对象增发股票
据《东方早报》报道,民生银行宣布拟向7家公司发行不超过47亿元的a股,发行价格为每股4.57元,募集资金总额不超过214.79亿元。7个固定目标是:民生银行董事史玉柱拥有的上海建特生命科技有限公司;卢志强拥有的中国远洋控股集团有限公司;刘永浩拥有的四川南方希望实业有限公司;中国人寿保险股份有限公司、江苏荣盛投资集团有限公司、华泰汽车集团有限公司、中国船东互保协会。上述股份3年内不得转让。
截至2010年6月底,民生银行资本充足率为10.77%,核心资本充足率为8.32%。根据中信证券(600030)的计算,如果再融资200亿元,2011年资本充足率和核心资本充足率将分别提高到12%和9.32%,8%的最低核心资本充足率将支撑约2000亿元的信贷增长。
1月7日,民生银行停牌一天。停牌前,民生银行a股收于5.08元/股,h股收于6.59港元/股。民生银行下周一(1月10日)复牌。上个月,银监会批准民生银行发行100亿元次级债补充资本金。
核心资本是否“被迫”再融资?
据南方都市报报道,2009年12月,民生银行h股上市成功融资267.5亿元。当时,民生银行行长齐宏表示:该行三年内不会有融资计划。2010年3月,民生银行董事长董文标在出席全国人大会议时再次表示:“我在全行会议上说,我们现在连再融资都不考虑,想想都觉得丢人。怎么才能开口?”
然而,在h股上市仅一年后,民生银行不仅公开违背承诺,还再融资215亿元人民币,几乎相当于又一次ipo。对此,民生银行相关负责人解释称,巴塞尔协议三的颁布和银监会更为审慎的资本监管政策,导致民生银行仍面临更大的资本压力,需要再融资。
截至去年6月底,本行一级资本充足率仅为8.32%,在16家上市银行中排名第11位。由于民生银行在2010年第三季度业绩报告中没有披露一级资本充足率,一些分析师猜测,该行目前的核心资本充足率非常接近8%的监管红线。
此次私募最大认购人、民生银行非执行董事史玉柱也证实了核心资本的紧急性。1月8日他在微博上写道:“民生银行核心资本已经枯竭,不增发就无法发展。感谢中国人寿、泛海、刘永浩、江苏荣盛、华泰汽车的慷慨解囊。”
“民生银行h股上市后,资本充足率大幅提高。按照当时的监管要求,民生银行三年内不需要补充新的核心资本。”上述民生银行负责人解释说:“2010年,随着巴塞尔协议三的颁布,全球银行业对资本充足率的要求进一步提高。为了降低国内银行体系的风险,满足国际监管要求,银监会对国内银行的资本充足率和风险管理提出了更高的要求。面对日益增加的资本监管要求,如果民生银行短期内无法再融资,将极大地限制民生银行使用资产的规模和能力,直接制约其业务的进一步发展。”
民生银行预计,再融资完成后,在不提高监管要求的情况下,至少能满足未来两年的核心资本需求。
史玉柱花了65亿加盟
两个月前,史玉柱说他将来可能从实业家变成资本家。这一点只需要再强调一下。事实上,除了实体公司的运营之外,他通常还扮演着投资者的角色。
民生银行新增的7个目标包括上海建特人寿科技有限公司,史玉柱是其背后的实际控制人。将注入65亿元。
在与华谊兄弟首次跨境合作(300027)并成立合资公司“华谊巨人”后,网络游戏巨头史玉柱再次上演“不差钱”,欲斥资65亿元支持民生银行私募。1月7日,民生银行因计划非公开发行暂停交易。当天晚上,史玉柱在微博上表达了自己的感受:“民生银行的核心资本比较着急,我们可以做点小贡献。这次增发消耗了巨人投入的现金,失去了再投资的能力。是时候停下来了。”
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标题:史玉柱65亿救场民生银行 自称黑心资本家
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