【财讯】信息资料：四大国有银行上市进程一窥

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6月9日，电证监会9日下午宣布，中国证券监督管理委员会发行审查委员会年第89次会议于年6月9日召开，中国农业银行股份有限公司(首次)通过。 至此，四大国有银行全部完成上市。 四大国有银行的上市程序如下:
农业银行的上市程序

2008年10月21日，农行的股票变更方案得到了批准。 之后是漫长的企业制改革。

年4月7日，农行突然开始了ipo进程，开始了承兑人的初选。 4月14日，农行发布了“a+h”ipo销售团“草案清单”。 其中，中金企业、中信证券、银河证券、国泰君安证券共同协助农行完成a股发行的上市相关事业。 高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金企业、德国银行和麦格理将参与h股发行。 中金企业是唯一进入“a+h”的中国经销商。

5月4日，农行向上海证券交易所和香港证券交易所提交了上市申请。 5月25日，中国证监会初审了农行ipo。

6月4日，农行发布招聘证书，证监会发布公告，定于年6月9日审议中国农业银行股份有限公司的第一次申请。

6月9日，中国农业银行股份有限公司ipo申请通过了证监会。 其pb要求最低1.5倍，按照农行公开的2009年每股净资产1.27元计算，农行的发行价格最低为1.905元。 市场规模没有变化。

中国建设银行

建行在四家国有商业银行中率先完成了上市。

根据资料，2005年6月22日，建行向香港联合所提交上市申请，预计年内公开发售15%左右的股票。 9月22日顺利通过了香港联合处的上市审理。

2005年10月14日，中国建设银行上市公开招聘正式开幕。 10月27日在香港主板市场正式上市。 首次公开发行264.9亿h股。

作为第一家上市的国有商业银行，建设银行受到投资者的热烈支持，每股股价募集区间提高到1.90-2.40港元，相当于账面价值的1.73-1.98倍，股价收益率为11.9-15.0倍，筹资规模为61亿-77 按这个价格计算，建行成为当时中国最大规模的ipo。 另外，在首次公开发行中，95%的股票面向机构投资者，5%公开发售。

建设银行上市销售商之一摩根士丹利报告说，建设银行管理层提到的分红率目标为35%-45%，这样高的分红率在当时香港上市的国企大青采购中非常罕见。

根据解体，比较建设的资产规模小，不良资产率是四大银行中最低的。 2004年初，建设和中国银行被定为国有商业银行股份制改革试点，从此得到了越来越多的政府资源趋势。

中国银行

2006年6月1日，香港溢价发行112亿美元，成为当时世界第四大ipo。 2005年10月在香港上市成功后，中国银行创造了内地国有控股商业银行在香港ipo的新“资本神话”。

2006年7月5日，中行成功在上海证券交易所发行a股，也是建设银行去年不能，弥补在a股上市的遗憾，成为在全流通条件下首次上市的超级大盘股，在a股上市的国有商业银行。 中行登陆a股市场记录了当时国内资本市场的一些记录。 ipo的股票数量、总资产、净资产和巨大的市值刷新了当时的市场记录。

工商银行

2006年10月27日，工商银行a+h股在上海证券交易所和香港联合所成功上市，成为中国证券快速发展史上具有里程碑意义的象征。

作为第一家a+h同股等值的上市公司。 工业行受到投资者的热烈支持，以22倍的股价收益率和2.23倍的高市场净率成功发行，a股和h股的认购资金都创新高。 刷新了当时的许多记录。