郭建龙：淘宝老了

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在杭州，阿里巴巴(行情、资讯、点评)集团，一接触到金融界、科技界的人，就成了不可回避的话题。就在这几天，支付宝发了牌照，所以人们的话题自然是马云的金融梦，当然也夹杂着之前的一些新闻，比如卫哲辞职的内幕。

但是，我发现了一个很有趣的现象:再也没有人谈论淘宝了。如果不是我主动提起，人们可能早就忘了。这和两年前的场景差别太大了，当时淘宝是焦点，各种新闻围绕着它展开。一瞬间零售额创新高，一瞬间是小卖家的拼搏，一瞬间淘宝盈利。孤独的阿里巴巴上市公司和弟弟支付宝只能靠边站，眼红地看着这个“赚钱机器”如火如荼。但是现在，突然之间，任何淘宝的东西都无法再进入你们所有人的眼中，原本惨淡的支付宝成了焦点。

当我问淘宝接下来会发生什么时，人们往往会摇头表示马云的行为无法理解。除此之外，淘宝似乎进入了下行通道，随着其他类型电商的崛起，其优势正在丧失。最恶毒的评论来自一个习惯唱衰阿里的人:这样拖下去不上市，淘宝会随着优势的削弱被马云掐死。

淘宝真的会被掐死吗？我不同意。作为一个领导，马云很漂亮，而作为一个经理，马云有点自卑。不过作为一个商人，马云对热度的掌握是有很深的一手的。他绝不会一路走到黑市，而是把握时间。

但可以肯定的是，公众舆论焦点的转移只是说明了一个事实:当一个平台的边界还没有确定，还有无数想象的时候，空，这是最有吸引力的时候。但是现在，淘宝的边界已经逐渐确定，向外拓展非常困难。总之，淘宝老了。

淘宝老了

每个企业都有它的老年期。年轻的时候企业从左往右冲，哪里冲哪里就有机会。比如微软年轻的时候，不仅仅是操作系统，还有office，ie，数据库。人们很难看到它的边界在哪里。后来人们清楚地看到了微软的边界:它只擅长卖文案，不擅长卖广告，于是微软似乎一夜之间步入老年，做着边界外失败的事。

也许谷歌最后一个成功的产品是安卓，它的边界正在逐渐被划定。

但以上例子至少保持了十年的辉煌，年轻的淘宝两年前也是这么激情澎湃。现在，它为什么突然步入老年？

再来看看这两年大家对淘宝的期望。随着淘宝销量屡创新高，其盈利模式也逐渐浮出水面。人们认为它的优势将会长期存在。

当时淘宝推出了购物中心，想进入各种独立的网店市场，想做风险投资基金，甚至物流、广告联盟等。人们围绕淘宝提出大淘宝的概念，似乎都是金光闪闪，让人分不清淘宝的边界在哪里。

当时人们甚至想象淘宝周围会有无数加盟商。虽然他们有独立的网店，但后台服务来自淘宝及相关产品。淘宝周边的购物搜索引擎将会是pk百度，而淘宝的广告联盟也将会是想象力丰富的空.如果再做物流系统，甚至用资金帮助店主创业，似乎整个互联网都变成了淘宝

在这个系统中，支付宝只是淘宝的一小部分，是一个工具。虽然人们离不开支付宝，但与整个淘宝生态链形成的没有边界的想象中的空房间相比，支付宝还是太小了。

不幸的是，两年后，我们已经清楚地看到，边境以外的那些网站并没有被淘宝包围。淘宝还是小商品的零售市场，想进入超市行业的想法并不顺利。相反，柯凡和JD.COM等一些网站已经成为巨头，从外部为淘宝划定了界限。它的独立网店计划还是很脆弱的，用淘宝技术建独立网店的人不多，因为没有成功的希望。商场并没有表现出它的独特性，相反，它与非商场部分越来越同质化，仿佛是一对双胞胎在争夺食物。至于广告联盟，物流等。，雷声大雨点小。搜索引擎为淘宝剥去了业主的真金白银，却远远无法与百度抗衡。

最重要的是，随着人们消费习惯的改变(监管和外部竞争的加强也是原因，但不是最重要的原因)，人们越来越习惯于去万科、JD.COM或团购网站，用它们取代淘宝。于是，人气聚集的平台淘宝，越来越感受到人气下滑的威胁。即使在不久的将来会有所增长，但其边界高耸的界桩已经进入人们的视野，我们已经可以预测，它最多在未来三到五年内会缩小。

这时候淘宝该做财务业绩了(当然容易)，考虑上市。

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